全球金融交易和基礎設施擴建項目的數量與日俱增，為了符合多方要求，市場需要第三方專業知識以協助應對復雜性。
近期，TMF Group以項目代理人的身份參與了巴西的兩大獲獎項目，分別是大型基礎設施擴建項目和大型收購融資交易。期間，TMF Group成功協助客戶遵守巴西資本市場的嚴格要求，同時滿足多邊投資者在資金籌集和分配方面的要求。
第一個項目是位于巴西南海岸的集裝箱港口Porto Itapoá。為了提升港口吞吐量，Porto Itapúa需要擴建其港口和船埠。該港口已從美洲開發銀行的IDB Invest、ING銀行和Banco ABC Brasil獲得共計4.5億雷亞爾的債券。
在上述交易需要代理配套服務的情況下，TMF Group有幸被委任為代理人，負責進行雙邊聯絡并協助客戶妥善安排和管理債券，以確保貸方能在2019年結算債券時實現全面合規。
如今，Porto Itapoá的擴建已接近尾聲，不僅港口面積倍增，船埠也擴建了約200米，成功將每年吞吐量提升至200萬個標準集裝箱（TEUs）。
第二個項目是巴西國有石油公司Petrobrás脫售其旗下天然氣聯合運輸公司Transportadora de Gas SA （TAG）90%股權的交易。TAG運營著巴西最長的天然氣管道網，全長超過4,500公里，遍布巴西北部和東北地區。這也是Petrobrás史上規模最大的單一資產脫售交易。
該交易最終由國際能源巨頭Engie和加拿大退休基金會魁北克儲蓄投資基金（Caisse de Dépôt et Placement du Quebec，簡稱CDPG）牽頭的買家財團，以86億美元的出價中標。買家資金主要來自Engie的巴西業務（140億巴西雷亞爾債券），同時Engie和CDPG也從10家貸款機構獲得共計59.5億美元的額外貸款。
該交易及其涉及的跨境債務融資，使之成為巴西規模最大的收購融資案之一，也是南美洲規模最大的混合型收購和項目融資案之一。
同樣地，TMF Group也被委任為該交易的代理人。由于該交易涉及多個司法管轄區，以及一系列保護債權人抵押品權利的法律，因此，若沒有代理人從旁協助，整起交易的復雜度將大大增加。
TMF Group的優勢在于，其在所有相關司法管轄區均設有辦事處，并且具備擔任本地代理人的專業知識。
上述兩項交易證明，項目和基建融資的復雜性和其融資選項的數量都在增加，這其中一部分原因是由于投資者的范圍越來越廣。同時，交易的規模和復雜程度也有所增長，因此企業有必要向第三方專家尋求協助以確保交易順利進行，從而使所有參與方都能專注于完成交易。
拉丁美洲和加勒比海地區領先的金融市場和經濟媒體《拉美金融》每年都會頒發項目與基建融資獎，借此表彰區域資本市場杰出的交易和機構。TMF Group有幸參與了其中兩項獲獎交易，分別是年度港口融資（Porto Itapoá）獎和年度石油與天然氣融資（Transportadora相關）獎。
TMF巴西辦事處董事經理兼資本市場服務與客戶法律及合規營運主管Karla Fernandes表示：“上述交易展現了TMF Group在巴西工程項目和基建融資交易方面的能力與最新知識。我們期待與客戶一同成長共贏，并將我們豐富的交易經驗分享給更多巴西和國際資本市場參與者。”
全球項目融資服務
TMF Group在全球超過80個司法管轄區設有辦事處，擁有超過7,800名專業人士，種種優勢使我們有能力滿足在岸和離岸的長期項目融資服務需求。
不斷變化的法律和法規，致使參與項目融資的企業在遵守復雜的本地治理與監管要求方面遭遇諸多困難。我們建議您向有能力應對挑戰的伙伴尋求協助，以精簡整個融資過程。
TMF Group與各種不同的項目融資業者合作，包括政府決策者、項目開發商、贊助商，以及活躍于基建項目承包領域的本地和國際投資者。
TMF Group有能力在多個市場為項目的每個周期提供服務。從復雜的批準和豁免協商，到確保全面響應信息請求，我們的專家清楚掌握著項目融資管理成功的關鍵。
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